Около 60 млн европейцев заказывают доставку еды онлайн, - обзор CIG
14
ноября
2017

Аналитики Chernovetskyi Investment Group (CIG) подготовили обзор онлайн-рынка доставки блюд в странах ЕС и СНГ, который включает в себя данные о крупнейших игроках, динамике рынка в разных странах региона, а также ключевые тренды.

Количество европейцев, пользующихся услугами заказа и доставки еды, к 2017 году достигло 60 миллионов. При этом общий объём рынка составил в $7 млрд. Об этом свидетельствуют данные обзора европейского онлайн-рынка доставки готовых блюд, который подготовили аналитики Chernovetskyi Investment Group (CIG).

Uber для ресторанов. Обзор онлайн-рынка доставки блюд в странах ЕС и СНГ

Развитие информационных технологий привело к возникновению новых видов бизнеса в уже устоявшихся отраслях. Создание онлайн-услуг, таких как онлайн-бронирование, онлайн-заказы готовых блюд и продуктов питания, формируют новую сферу бизнеса – web-рынок, который, по сути, является надстройкой к уже существующим оффлайн-рынкам. В тоже время развитие данных услуг и их доступность к клиентам улучшает и саму «базовую» отрасль.

К примеру, Uber, компания, работающая в сфере услуг такси, смогла улучшить коммуникацию между водителем и клиентом. Хотя сама суть услуги не поменялась - водитель всё также везет своего клиента в точку назначения, однако формат заказа и форма контакта существенно изменилась, агрегируя поставщиков услуг в единую базу, что помогает изменить путь клиента, улучшить качество и доступность услуг. Аналогичные изменения происходят и в сегменте доставки готовых блюд.

Диаграмма 1. Крупнейшие рынки доставки готовых блюд в Европе

За последние 10 лет глобальный рынок доставки готовых блюд претерпел количественные и качественные изменения. Рынок онлайн продажи продуктов стремительно растёт из года в год. По нашим прогнозам, только в Европе количество людей, пользующихся услугами заказа и доставки еды, к 2017 году достигло 60 миллионов, при общем объёме рынка в $7 млрд. При этом Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды занимают 76% европейского сегмента доставки готовых блюд.

И такие показатели не являются пределом. Факторы, которые являются драйверами данной отрасли, остаются прежними: растущий уровень интернет проникновения и улучшение логистической цепочки.

Диаграмма 2. Крупнейшие игроки на рынке доставки готовых блюд в Европе

Что касается структуры рынка в данном сегменте, то, согласно собранной нами статистике, 73% сегмента доставки блюд занимают компании Just eat, Delivery hero, Deliveroo и Takeaway. Оставшийся объем рынка распределяется между мелкими региональными компаниями, которые работают только на локальных рынках. К примеру, в России явным лидером является Delivery club, в Финляндии – WALT, но их стратегии сфокусированы только на укрепление позиций на действующем рынке и в общей структуре доли этих компаний не превышают 4%.

Диаграмма 3. Финансовая деятельность компания «Just eat»

Также существует некая градация между игроками, в зависимости от модели предоставления услуг. К примеру, компании Just eat и Delivery Hero создали приложение, через которое клиент может заказать блюдо, но доставку осуществляет ресторан. Модель, которую используют Deliveroo и Foodpanda можно охарактеризовать как более автономную: помимо приложения, эти компании используют собственные службы курьеров. Конечно, данные модели вариативны в риске и доходности. В целом тренд в данной отрасли идёт на укрупнение лидирующих компаний путём покупки мелких конкурентов и региональных игроков.

Диаграмма 4. Инвестиционная деятельность компании «Just eat»

Немного другая ситуация наблюдается на постсоветских рынках. Они традиционно отстают от западных как в выручке, так и в количестве пользователей. Данная закономерность не обошла стороной анализируемый сегмент. В первую очередь, причиной отставания является относительно низкий уровень проникновения интернета, а также объём рынка e-commerce. В СНГ, в целом, ситуация неоднородная, и если в одном регионе отрасль только начинается развиваться (Азербайджан), то в других она плавно переходят в относительно зрелую стадию, со сложившимися правилами и определенной структурой игроков (Россия). По оценкам организации Euromonitor, объем рынка доставки готовой еды в России в 2016 году составил $280 млн. Емкость рынка Украины значительно ниже: в 2016 году, по экспертным оценкам, сегмент доставки продуктов питания составлял $97 млн.

Диаграмма 5. Сравнение объемов рынка доставки готовых блюд

Также отличительной характеристикой данного сегмента в этом регионе является существование одного явного лидера с огромной долей в занимаемом рынке. К примеру, в России таковым является Delivery club, в Украине – EDA.UA, в Казахстане – Сhocofood.

Диаграмма 6. Статистика деятельности компаний постсоветских рынков

Бизнес-модель в сфере доставки блюд в странах бывшего СССР существенно изменилась. Если ранее рестораны пытались привлекать клиентов создавая собственные приложения и сайты, то сейчас все больше ресторанов используют агрегаторы, которые обеспечивают широкую базу клиентов и могут предоставить услуги собственных курьеров, call-центр и службу поддержки. Именно с такой моделью начинают развиваться локальные рынки.

Аналитики CIG также определили основные тренды развития сегмента на рынках СНГ. Вслед за рынками Украины, Казахстана и РФ, начали стремительно развиваться остальные постсоветские регионы. В последнее время бурный рост происходит на кавказском регионе – помимо хорошо развивающиеся Армении, оживление отрасли происходит в Грузии. Также без внимания не остаётся и среднеазиатский рынок. На данном этапе он находиться в зачаточном состоянии, но по оценкам SOLVentures, потенциал от такого рынка может превышать российский.

Краткие итоги анализа постсоветских рынков:

  1. Локальные компании сменили бизнес-процессы, сформировавшийся в начале десятилетия.
  2. Конкуренцию на рынке можно охарактеризовать как условно монопольную: в анализируемых странах 1-2 компании занимают больше 90% рынка.
  3. Существует огромный потенциал роста рынков на фоне развития сегмента доставки блюд в западных странах. Основной проблемой роста для малых компаний является плохая подвижность клиентов с одного агрегатора на другой. По оценкам McKinsey, около 70% клиентов не хотят переходит на другую платформу, то есть основным фактором роста является неразвитость рынка, относительно малый текущий объем.
  4. Помимо развития рынков Украины, России и Казахстана, аналитики и инвесторы подчёркивают, что значительного роста можно ожидать от развития среднеазиатского региона.
***

Спасибо, сообщение отправлено

Спасибо, сообщение отправлено

thanks_popup-news